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科士达调研:“光伏+数中+储能”等模式兴起 海外高端芯片紧缺推高价格

发布时间:2022-12-07 11:52:42人气:

3月1日,科士达(002518.SZ)发布公告称,公司接受了多家机构单位调研,机构类型来自QFII、其他、基金公司、海外机构、证券的公司。


首先,范涛先生对公司的经营情况进行了介绍,然后开始投资者交流环节,调研主要内容如下:


问:公司对业务进行布局和延伸的基础是什么?


答:对公司来说,以UPS起家,以电子电力转换技术为核心基础,逐渐布局了光伏逆变器、储能变流器、充电桩业务,几块核心产品底层技术同源,但在产品设计上基于不同的应用场景和适用环境,细节要求各不相同。所以在技术层面上,公司有较深的积累,这也是公司进行业务布局延伸的核心基础。


问:子公司时代科士达的储能产品布局方向及主要市场方向?


答:时代科士达目前主打工商/户用端储能设备,主要针对海外市场,首先在欧洲、非洲、澳洲等市场有业务接洽。


问:至今对时代科士达整体的投资进度?


答:第一期投资人民币2亿元,也即注入的资本金,用于购置土地、一期厂房工程、产线设备、人员支出等,当前已基本使用完毕,一期已在投产经营。


问:市场当前芯片的紧张程度,国产替代率的进程?


答:就市场情况来看,当前海外高端芯片相对比较紧缺,价格也有一定幅度上涨。公司也会使用部分国产芯片,但在一些技术要求比较高的工业器件还是以海外的芯片为主,保证产品稳定性。


问:ups锂电化进程情况?


答:锂电池相较铅酸蓄电池性能有其优势,但其成本高于铅酸蓄电池,所以这也是随锂电池成本下降而逐渐进行替代的,近两年锂电池成本反而有所上升,整体锂电化的进程也是个比较慢的过程,当前还是以铅酸蓄电池为主。公司业务也已有锂电补充布局,时代科士达业务即包括了UPS的配套锂电池生产。


问:公司新能源业务在数据中心行业的应用?


答:数据中心耗能高,对于电力需求巨大,能源管理成为重要一环。特别是在电力资源紧缺、峰谷电价差拉大的情况下,数据中心+新能源成为了一个优选方向,“数中+储能”“光伏+数中+储能”等模式可让数据中心成为新能源行业发展的一个巨大细分市场,这也是公司探索两大板块业务融合发展的方向。


问:如何看待数据中心未来的需求情况?


答:国家发布东数西算政策,是从战略层面解决未来数字化发展矛盾的重要指引,解决核心的供需矛盾。中国的算力需求不低于美国,但数据中心份额远低于美国,从需求上中国数据中心的市场发展空间仍然巨大。从供给端,数据中心建设需要解决土地、资金、电力供应等核心问题,东数西算即是良策,运用西部丰富的新能源资源解决东部地区土地电力紧缺问题,支撑东部地区算力需求。公司对未来数据中心行业发展充满信心,公司也将在数据中心行业继续深耕。


问:“东数西算”对于公司业务的影响?


答:东数西算是提升国家整体算力水平的大工程,项目逐渐落地,将对整个数据中心市场进行扩容,整体项目量增加,从而提升行业的整体增速。公司处于数据中心行业上游设备提供端,面对这样的市场机会,定会积极争取项目、优化供应链配置、保障产品质量,发挥公司在数据中心的既有优势,努力夯实主业。


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数据中心+新能源成为了一个优选方向


问:如何看待充电桩市场及公司在充电桩业务方面的布局?


答:目前来说,新能源车的兴起确实导致了市场需求的增长,但行业进入门槛低又导致了充电桩市场竞争比较激烈。充电桩整体市场体量相较于数据中心、储能光伏市场体量小,所以目前在公司业务中占比小。充电桩业务是新能源业务中必不可少的一个环节,未来整个充电网络建设都离不开充电桩,所以充电桩市场前景相对比较广阔,未来充电桩业务的客户与储能、光伏业务客户存在较高的重叠性。充电桩与储能、光伏相结合,会带来更多的应用场景,包括:储充、光储充,公司也会抓住机会,努力发展充电桩业务。


深圳科士达科技股份有限公司的主营业务是研发、生产及销售UPS、太阳能逆变器及UPS配套的阀控式密封铅酸蓄电池,公司的主要产品是不间断电源(UPS)、高压直流电源、通讯电源、精密空调、精密配电、蓄电池、网络服务器机柜、动力环境监控、集中并网光伏逆变器、分布式光伏逆变器、智能汇流箱、防逆流箱、直流配电柜等。


储能方面,根据此前调研记录,根据目前规划,科士达储能业务将以工商/户用储能为主,目标市场以海外市场为主。当前在工商/户用储能在海外市场的应用场景对比国内更具优势,很多国家和地区对于户用储能有相关的政策补贴,并且其用电环境与国内存在差异,峰谷电价差大,储能具备较好的经济性。


公司计划专注发展储能业务,包括光储一体机,努力抓住储能业务发展的风口,重点布局储能业务,作为公司新的业绩增长点。